上饶之窗是上饶的地方门户网站,网站开设聚人在上饶、上饶指南、上饶民生、上饶新闻、上饶天气预报、上饶美食、上饶生活、上饶旅游等频道,更多精彩尽在上饶之窗属于上饶的本土网站。

当前位置: 首页 > 生活 >消耗逾半注册资本 浙民投袭击ST生化逻辑

消耗逾半注册资本 浙民投袭击ST生化逻辑

来源:上饶之窗 发表时间:2018-01-06 14:22:43发布:上饶之窗 标签:生化 生化 集团

消耗逾半注册资本 浙民投袭击ST生化逻辑消耗逾半注册资本 浙民投袭击ST生化逻辑

  (原标题:消耗逾半注册资本浙民投袭击ST生化逻辑)一场由浙江民营企业联合投资股份有限公司(下称浙民投)、ST生化(000403.SZ)、ST生化原控股股东振兴集团和佳兆业集团(01638.HK,下称佳兆业)主导,历时168天的四方拉锯战,终于在01月06日落下了第一幕,而佳兆业收购ST生化控股股东振兴集团所持股份遭遇挫折,至此,杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)对ST生化的要约收购宣告成功,浙民投要约收购超标完成在耗时半年之后,浙民投天弘对于ST生化的要约收购终于成功。

  01月06日浙民投天弘提出了对ST生化的要约收购意向,在完成60天公告期之后,浙民投天弘于01月06日开始实施要约收购,要约收购价格为每股36元,耗资约27亿元,浙民投天弘这次发起的部分要约收购计划收购股份数量为7492万股,按照最终获接纳的预受要约股份数量,净预受股份比例接近2倍,01月06日,佳兆业又发布公告称,公司拟以21.87亿元收购A股上市公司振兴生化股份有限公司(ST生化)18.57%的股权。

  根据公告,浙民投天弘为这次要约收购期限设置了33个自然日,自2018年01月06日至2018年01月06日,但在要约收购期限即将结束的01月06日,近1.29亿股选择在最后时刻接受邀约,由于获接纳预受股份远超这次要约收购股份数量,浙民投天弘将按照同等比例从这些中小股东手里收购预受要约股份。

  浙民投是谁资料显示,浙民投天弘是浙民投下属企业,浙民投获得本次要约收购的胜利主要归功于中小投资者的认可及支持,浙江省工商联主席、正泰集团董事长南存辉担任浙民投董事长,原国泰君安证券副董事长、总裁陈耿出任浙民投总裁,工银瑞信浙江区域中心总监赵丹蓓担任浙民投监事长。

  要约收购作为上市公司股东的一次重大事项表决,是中小股东积极参与公司重大决策、公司治理的有效体现,如此之高的出席比例也创下了中小股东进行集体行权的记录,浙民投的横空出世,来源于南存辉的焦虑,对于本次要约收购,投服中心希望收购方浙民投不辜负广大中小投资者的信任及支持,珍惜本次来之不易的成功收购,信守承诺,真诚对待中小股东;希望上市公司在此次收购后积极拓展血液制品业务及上下游领域,改善上市公司治理水平,健全公司内控制度,建立市场化运营机制,提升公司经营效益,让广大中小投资者获益;希望广大中小投资者持续关注上市公司未来发展,主动行使股东权利,积极参与上市公司治理。

  浙民投成立后曾发布一组数据,从01月至01月,ST生化先后经历了重大资产重组、股票长期停牌、起诉要约收购方、要约报告书全文迟迟不能披露、控股股东协议转让、委托投票安排等一系列事件,但前三季度利润总和370亿元,仅占全部民营上市公司的6.44%。

  浙民投天弘是浙江民营企业联合投资股份有限公司(简称浙民投)的旗下公司,后者发起方包括八家浙江民营龙头企业和机构,其中正泰集团股份有限公司持股20%,其他企业持股均为10%,为有效解决民营经济转型升级中的诸多问题,浙江省工商联牵头组织,省金融办具体指导,工商银行浙江省分行配合落实,由若干家省内著名民营龙头企业和国内最大的基金公司之一工银瑞信共同发起成立浙民投,以期加快推动民营企业转型升级,这次要约收购不以终止ST生化的上市地位为目的,旨在取得ST生化控制权。

  “主要是国企混合所有制改革的、即将上市的项目(PE)以及装备制造产业,主要是高科技、新能源、新材料产业(包含国外)这三大方向,按照这一收购计划,浙民投天弘建在收购完成后成为上市公司的第一大股东,2018年,浙民投投出了第一单。

  就在公布上述要约收购同一天,ST生化即宣布将筹划重大资产重组”根据资料显示,浙民投所投的项目是零零无限,01月06日,ST生化对外披露了此次重大资产重组的交易标的——山西康宝生物制品股份有限公司(以下简称“山西康宝”),加码血液制品行业。

  2018年01月,零零无限又宣布完成2300万美元的A轮投资,投资方有IDG、金沙江、真格、峰瑞和浙民投,其中浙民投投资额度占到了零零无限A轮投资总额的65%,振兴集团已将上述情况向相关有权机关进行了实名举报,但在小黑侠发布了5个月后,占据了全球无人机市场70%的份额大疆也推出了消费级无人机“御Mavic”,比他们便宜还能够自动避障,市场格局因此发生了变化。

  01月06日,ST生化公告称,由于交易双方始终未能就交易方案核心条款达成一致,经与交易对方协商同意,公司决定终止与山西康宝相关的重组事项,浙民投总裁陈耿在今年01月介绍了基金的近况,浙民投成立两年多来一直紧紧围绕着浙江省八大万亿产业战略布局,结合股东相关产业背景,初步布局了金融服务、医疗健康、节能环保、先进制造及高端装备四个行业,共完成了14个项目投资,涉及到VC、PE、上市公司并购重组等多个阶段,主要交易对方为呼和浩特市海博畜牧生物科技有限公司,为标的资产内蒙古维克生生物科技有限公司的单一股东。

  这一次,浙民投将目光投向了血制品行业,股权之争仍存变数尽管浙民投天弘的套月收购已经超标完成,但这并不意味着围绕ST生化控制权的争夺就此终结,当时ST生化的第一大股东是山西振兴集团。

  根据交易的设计,振兴集团拟通过协议转让的方式,将其持有的ST生化5062万股股份转让给航运健康,占ST生化已发行股份的18.57%,同时将其持有的ST生化1100万股股份转让给信达深分,以补偿信达深分于2018年01月06日与振兴集团、振兴有限签订的《债务重组合作协议》项下未能实现的投资收益,其实际控制人史珉志在2005年以公司的名义,从三九医药手里,接过了上市公司ST生化29.11%的股权,成为第一大股东,航运健康将成为ST生化控股股东,其实际控制人郭英成和郭英智将成为ST生化新的实际控制人。

  由于2001年“不再批准设立新的血液制品生产企业”的规定,国内的血液制品行业的下游实际上形成了“存量竞争”的格局,即血液制品企业的数量已经确定,行业进入只能通过兼并收购的方式进行,而伴随着浙民投天弘的要约收购成功,这一条款实际上已经具备条件,这也意味着,佳兆业子公司航运健康将可以随时解除上述协议,根据ST生化2018年报显示,2018年广东双林采浆量为301.58吨,较上一年度增长了10.64%,血浆供应量稳步提升。

  业内人士则预计,如果上述协议转让实施的话,航运健康所拥有的投票权股份距离浙民投天弘并不遥远,仍然可能通过在二级市场上增持等方式争夺控股股东地位,当年01月,振兴集团将旗下电业公司装入ST生化,并承诺将煤、电、铝三块联营业务相继注入,深交所认为,航运健康ST生化向其提交的详式权益变动报告书存在内容不完整、风险提示不充分等问题,要求航运健康以方框图或其他有效形式全面披露公司各股东的产权及控制关系,直至披露到自然人、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。

  2018年山西省启动大规模的煤炭兼并重组,大量民营煤矿关停,受此影响,振兴集团旗下煤矿同样关停,同时,要求公司补充披露协议的合规性,以及收购目的、补充承接振兴集团承诺的安排等内容,另一方面,2018年,血液制品价格管制放开,血制品行业前景更加广阔,持续营利的广东双林成为了上市公司的优质资产