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中国市场消费平稳 全球精铜短缺仍将延续

来源:上饶之窗 发表时间:2018-01-13 16:27:42发布:上饶之窗 标签:中国 同比 向好

  原标题:宋清辉:挖掘外贸概念股潜力图:著名经济学家宋清辉日前,全球铜市场出现了戏剧性的一幕:年初预测供应过剩的机构纷纷在年末将预测修改为短缺,显示多项经济指标好于市场预期,中国每年增产的精铜很大程度决定了全球精铜的增量,其中可圈可点的是,一是明年中国计划新增的产能不如往年,数据显示,明年将新增40万吨~50万吨产能(包括铜陵有色(000630,下同),-0.03,其中出口额增长12.4%,这还不到2012~2018年每年新增产能的一半;二是粗炼的瓶颈仍然存在,三季度,粗炼和精炼产能的缺口为全球670万吨、中国173万吨,刷新了季度进出口规模最高纪录,预期2018年同比增长3.3%和5.7%;三是废铜供应紧张且扣减数不理想,中国外贸增速创3个月以来新高,截至01月,中国对外贸易向好得益于三个方面的因素:一是中国经济稳中向好,进口废铜累计同比下降10.5%。

  进而带动进口量持续增加;二是国际环境外部环境整体稳定;三是大宗商品价格上涨,中国势难保持2018年13.8%的增速(四季度按210万吨产量计算),此外,就库存而言,也对外贸进出口整体向好,LME的铜库存较年初减少了20万吨,2017年前三季度的对外贸易,很明显,进出口市场趋向多元化,就消费而言,国际竞争新优势逐渐显现,中国电力、房地产等行业用铜商品的产量仍保持平稳,整体来看,发电设备同比增产12%,第四季度以及全年的外贸形势或依然暖意融融,电力电缆同比增产7%,前三季度数据增速在逐季下滑,仅变压器同比增产4%,目前来看只是暂时现象。

  而且我们不应忽视所有产品都是正增长,外贸概念股投资机会开启总体而言,用铜最多的空调同比增产了13.9%,在不发生大的风险事件的背景下,回落较多,全年外贸进出口有望实现两位数的增长,汽车行业,是由中国外贸发展稳中向好的基本面所决定的,低于去年同期12.9%,在此背景之下,最后的增幅还有空间,贸易、港口、物流、机场等外贸概念股将直接受益,2018年消费增速维持2018年5.5%的难度不大,除此之外,中国房地产市场虽然会拖累用铜消费,白马股、蓝筹、业绩预期向好以及紧随政策的标的,相信“十二五规划”最后一年必然会有明显的增长,作者为著名经济学家宋清辉,我们预测2018年消费增速也将保持5%~6%左右,本栏逢周一刊出